Elizabeth se dépêche d’exfiltrer Jared alors que Philip prépare Fred à une mission cruciale. Arkady force Stan à faire un choix impossible.

Face à l’instabilité qui règne, Philip et Elizabeth évacuent leurs enfants tout en essayant de terminer leur mission. Le destin de Nina est entre les mains de Stan.

Alors que Philip demande de l’aide à Annelise, un ancien ennemi revient mener une vendetta. La découverte de Stan pourrait mettre le FBI sur la piste des clandestins.

Elizabeth découvre quelque chose de choquant sur Kate, Philip tente d’obtenir des informations sur le projet d’avion furtif, et Stan continue sa chasse aux clandestins.

Philip fait le ménage et Elizabeth tente d’arranger la situation avec Martha en se faisant passer pour la sœur de Clark.

Philip et Elizabeth ont affaire à un officier de la marine dangereux. Elizabeth accède au Capitole, et Stan évalue les risques quant à la protection de Nina.

Philip se sert de Charles Duluth pour accéder à un précurseur d’Internet et mettre le gouvernement américain sur écoute. Nina doit passer au détecteur de mensonges.

Les missions de Philip et Elizabeth subissent plusieurs rebondissements. Stan tente d’accéder à un programme militaire pour devancer Oleg.

Alors que Philip se penche sur les retombées de la dernière opération, Elizabeth reçoit un mystérieux signal de détresse. Quelqu’un se présente à la Rezidentura.

Philip craint qu’Elizabeth ne soit pas prête à repasser à l’action, Stan est salué pour le pistage de l’informateur du KGB et Paige fouille le passé familial de sa mère.

Le retour d’une ancienne amie complique les choses pour Philip et Elizabeth, le fossé se creuse entre les Soviétiques, et Martha représente un risque pour Philip.

Tout juste remise de ses blessures, Elizabeth se lance dans une mission qui tourne mal et conduit le couple à s’inquiéter pour l’avenir de l’ensemble de son réseau.